Gestionnaire de patrimoine chez Baron et Associés

Gestionnaire de Patrimoine H/F

Localisation : Caluire-et-Cuire (32 cours Aristide Briand)

Date de prise de poste : Dès que possible

À propos de Baron et Associés

Implanté depuis près de 15 ans à Lyon, Baron et Associés est un multi-family office indépendant spécialisé dans l’accompagnement des chefs d’entreprise, des familles et des institutions dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Nous apportons une approche sur-mesure alliant gouvernance, gestion de trésorerie, allocation d’actifs et structuration patrimoniale.

Vos Missions principales :

Accompagnement de nos clients dans la gestion et l’organisation de leur patrimoine à travers une approche personnalisée et confidentielle. Il interviendra sur les aspects suivants :

·      Établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.

·      Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.

·      Préparation des rendez-vous clients, suivi des opérations et des demandes clients

·      Assurer la mise à jour des dossiers clients (ouverture et clôture de comptes, analyse des profils de risque, gestion des données patrimoniales).

·      Assurer les missions de back office et de conformité réglementaire : souscriptions/rachats/arbitrages, déploiement et suivi des allocations d’actifs dans le respect des processus de conformité, participation active aux contrôles liés à la lutte anti-blanchiment.

Votre profil :

Vous disposez d’une formation bac + 4/5 en gestion de patrimoine ou droit patrimonial et vous avez une expérience réussie de plus de 4 ans dans ce domaine.

Vous maitrisez l’ensemble des particularités relatives à la gestion de patrimoine : juridique, fiscal et connaissance des principaux mécanismes/stratégies patrimoniales liés au dirigeant d’entreprise.

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles, d’écoute et de rigueur. Votre expérience a permis le développement de votre capacité d’analyse et de votre esprit de synthèse.

Vous aimez travailler en équipe et être dans une approche de conseil avec les clients ? Alors ce poste est fait pour vous !

Informations complémentaires

·      Poste à pouvoir dès que possible en CDI à Caluire et Cuire 69300 (limite Lyon)

·      Prétentions salariales : entre 45 K€ et 50K€ selon expérience + autres avantages

·      Type d’emploi : CDI à temps plein avec une période d’essai de 2 mois renouvelable une fois

·      Statut : Cadre