Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F chez Crowe Fideliance
Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de patrimoine H/F, pour un poste basé à Fontainebleau (77). Des déplacements et permanences régulières seront à prévoir sur l’ensemble des sites Fideliance.
Vos principales missions sont :
Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables de Fideliance
Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d’informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)
Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients
Assurer le suivi d’un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées)
Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes
Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest)
Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques
Veille économique et fiscale, formation annuelle
Des déplacements réguliers sur tous les bureaux de Fideliance (Ile de France) sont à prévoir.
La rémunération est composée d’une partie fixe et variable.