Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F chez Valoxy Services

Description de poste

Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine H/F pour l’un de nos clients, un cabinet d’expertise comptable situé à La Madeleine.

Vous ferez partie de la branche spécialisée dans l’accompagnement patrimoniale et accompagnerez les clients du cabinet dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine en proposant des solutions sur mesure.

Vos missions :

Conseil et accompagnement patrimonial :
– Participer à la réalisation de bilans patrimoniaux pour les particuliers, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise.
– Proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs : placements financiers, retraite, prévoyance, dispositifs d’épargne collectif, etc.
– Suivre et accompagner les clients dans la mise en oeuvre des solutions proposées.
– Assurer le suivi administratif des dossiers : documentation, signature des conventions, etc.

Gestion et développement de portefeuille clients :
– Fidéliser et développer votre portefeuille grâce à une approche personnalisée.
– Identifier de nouvelles opportunités et prospecter activement.
– Collaborer étroitement avec les autres pôles du cabinet (expertise comptable, juridique, fiscal, gestion…)
– Assurer le suivi interne du portefeuille : préparation des dossiers, lettres de missions, respect des procédures internes…

Veille et mise en conformité :
– Garantir le respect des réglementations en vigueur (bancaire, financière, certification AMF, conformité fiscale…).
– Assurer une veille sur les évolutions des marchés financiers, des produits patrimoniaux et des dispositifs législatifs.