Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine - Agence de Voiron H/F chez Caisse d'Epargne Rhône Alpes

POSTE : Conseiller·ère en Gestion de Patrimoine – Agence de Voiron H/F
DESCRIPTION : Être utile ?

La richesse de notre métier, c’est avant tout son utilité économique et sociale, c’est accompagner les moments de vie de nos clients en leur proposant les conseils et produits adaptés à leurs besoins. #BanqueUtile

Et nos collaborateurs ?

Nous nous attachons à ce qu’ils vivent une expérience collaborateur de qualité au quotidien. Qu’ils puissent s’accomplir dans leur métier, se former et évoluer grâce aux diverses perspectives offertes en interne.

Pour en savoir plus sur nous

Poste et missions

La Direction du Réseau Isère Sud de l’Ain, recherche un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine sur l’Agence de Voiron.

Rattaché.e au Responsable de l’Equipe Gestion de Patrimoine, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e d’une clientèle identifiée à fort potentiel.
Vous saisissez ainsi toute opportunité pour développer la clientèle identifiée haut de gamme en apportant votre expertise technique et commerciale.

Vos missions :
– Vous répondez aux besoins de la clientèle patrimoniale en proposant des solutions adaptées,
– Vous établissez un diagnostic de la situation du client et élaborez un bilan patrimonial global et partiel,
– Vous maîtrisez et commercialisez la totalité de l’offre Produits et Services proposée sur le marché de la clientèle patrimoniale,
– Vous finalisez les actes de vente, assurez le montage et dans le respect des risques et de la conformité,
– Vous développez de nouvelles relations commerciales et animez un réseau de prescripteurs.

Profil et compétences requises

Bac +5 dans la Gestion de Patrimoine.
– Vous justifiez d’une expérience réussie sur un métier similaire.
– Vous maîtrisez les aspects juridiques et fiscaux liés à l’activité,
– Vos capacités d’analyse et vos qualités relationnelles auprès d’une clientèle privilégiée seront des atouts pour réussir.

Informations complémentaires sur le poste

Postes à pouvoir en CDI

Salaire fixe proposé entre 37.000 et 42.000 € annuel brut (en fonction de l’expérience bancaire), plus éléments variables et avantages dont :
– Rémunération variable
– Intéressement
– Avantages tarifaires sur offres bancaires & assurances
– Semaine de 4,5 jours de travail
– Possibilité de télétravail

La Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’engage en faveur de l’accueil et de l’intégration des personnes en situation de handicap.
PROFIL :