Gestionnaire de portefeuille H/F chez Crystal

Afin de maintenir notre croissance et dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un

Gestionnaire de portefeuille H/F , en CDI/

Vous rejoindrez notre équipe basée à Montpellier, dans l’Hérault.

Au sein d’une équipe de 4 personnes et sous l’autorité du Directeur Relation Client à Distance vos missions seront les suivantes :

– Pré-qualifier le profil de chaque client,

– Analyser l’évolution de la situation et des besoins émergeants des clients

– Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, oncernant la gestion de leur patrimoine

– Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales

– Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés
Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, ce poste est ouvert aux profils juniors et sera évolutif vers un poste de conseiller en gestion de patrimoine.
Une connaissance des produits financiers et des placements, ainsi qu’une maîtrise des outils informatiques et des logiciels dédiés à la gestion de patrimoine, sont nécessaires pour exceller dans ce rôle.

Par ailleurs, un bon sens de l’analyse, combiné à la capacité de définir des stratégies personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, est un atout majeur.

Le poste requiert d’excellentes compétences en communication et en négociation, essentielles pour interagir efficacement avec les clients et les partenaires.

Une aptitude à établir et maintenir des relations de confiance avec les clients est également indispensable pour garantir leur fidélité et leur satisfaction.

Enfin, l’esprit d’équipe et l’autonomie dans la gestion des dossiers sont des qualités clés pour s’intégrer efficacement dans l’organisation et assurer le succès des missions confiées.