Gestionnaire de patrimoine financier chez LHH

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vos missions seront les suivantes :

– Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide et fidélisation de votre portefeuille clients.
– Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
– Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d’optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d’investissement des clients.
– Veille réglementaire et fiscale : Suivre l’évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
– Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations, et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.