Consultant expérimenté Transaction Services - Secteur Banque/Assurance F/H chez SOCIETE FIDUCIAIRE INT D'AUDIT

Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk & Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable.Le département Transaction Services FSI (Financial Services Industry) est consacré au secteur financier (banques, assurances, sociétés de gestion, etc.). Il accompagne ses clients, principalement des acteurs majeurs de la finance ou des fonds d’investissements, dans l’acquisition ou la cession d’actifs.En rejoignant ce département, vous interviendrez dans le cadre d’opérations d’acquisition ou de cession d’entreprises, pour le compte d’institutions financières dans le secteur de l’assurance vie et non-vie en France et à l’international. Vous intégrerez des équipes engagées sur différentes typologies de missions en coordination avec d’autres départements de Deloitte (M&A, évaluation, fiscalité, réglementaire, intégration…) :• Due diligence d’acquisition : analyse de la performance historique et future d’une entreprise cible afin d’identifier les risques pouvant affecter sa valorisation ou la structuration de la transaction.• Suivi post-acquisition : mise en oeuvre du contrat d’acquisition et notamment validation du prix d’acquisition final.• Vendor assistance : diagnostic pré-cession et assistance au vendeur d’une entreprise cible tout au long du processus transactionnel (préparation et/ou analyse de l’information financière nécessaire dans le cadre du projet de cession, gestion des demandes d’informations des acheteurs potentiels, négociations).• Vendor due diligence : préparation, à la demande du vendeur, d’un document d’analyse destiné à accompagner les investisseurs potentiels dans leur appréciation des risques et enjeux associés à une société cible.Au sein d’équipes dynamiques, et d’un environnement de travail favorisant le développement de nos collaborateurs, vous serez amené(e) à :• Acquérir un bon niveau de connaissance sur l’activité de l’institution financière cible et en comprendre les sous-jacents ;• Préparer des analyses financières mettant en valeur les facteurs de performance d’entreprises cibles (bilan, compte de résultat et cash flow – en particulier analyse de l’actif net, de la solvabilité et de la liquidité) ;• Analyser des Business Plans et les principales hypothèses sous-jacentes ;• Identifier et quantifier les effets liés à une éventuelle séparation de l’activité cédée du groupe vendeur et les potentielles synergies dégagées ;• Identifier et présenter aux clients les points clé susceptibles d’affecter le prix de la transaction ;• Participer à la rédaction, le plus souvent en anglais, de sections de rapports de due diligence de grande qualité.