Conseiller Gestion de Patrimoine F/H chez TEAM IS
En postulant à cette offre, vous aurez l’opportunité de rejoindre la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, révolutionne l’accès à la gestion de patrimoine en la rendant simple, transparente et accessible à tous.
Déjà 25 000 utilisateurs accompagnés et leur expansion en France s’accélère !
Leurs atouts :
Démocratiser la banque privée : plus de barrières de revenus ou de patrimoineTechnologie + expertise humaine : des outils ultra-performants pour vous aiderDes leads et RDV qualifiés fournis pour booster votre activitéVos missions si vous les accepter :
Optimiser la fiscalité de vos clients et réduisez leurs impôtsAccompagner vos clients dans : investissement immobilier, l’assurance-vie, la retraite et les placements financiersSécuriser et développer leur patrimoineAnalyser la situation financière et patrimoniale de vos clientsProposer des stratégies d’investissement adaptées Accompagner vos clients de A à Z et assurer un suivi de qualitéDévelopper et fidéliser votre portefeuille client