Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F chez Cleerly
Les missions du poste
Cleerly.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à l’été 2021.
Les fondateurs sont partis d’un constat simple :
gérer son patrimoine est complexe, chronophage et souvent mal expliqué, en particulier pour les chefs d’entreprise, dont les problématiques sont multiples (fiscalité, rémunération, transmission, cession, investissements).
C’est pour répondre à ce besoin que Cleerly a développé une plateforme pédagogique regroupant des informations claires sur l’ensemble des solutions patrimoniales et financières (assurance-vie, PER, immobilier, private equity, crypto-actifs, etc.).
Le site connaît une forte croissance avec plus de 100 000 visiteurs uniques par mois, dont une part importante de dirigeants souhaitant être accompagnés de manière personnalisée.
C’est dans ce contexte que nous renforçons notre équipe.
Descriptif du poste
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine spécialisé Chefs d’Entreprise, ton rôle est d’accompagner des dirigeants, entrepreneurs et professions libérales dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine personnel et professionnel.
À moyen terme, une évolution vers un rôle de manager ou d’expert référent est possible.
Tes missions :
Réaliser des bilans patrimoniaux et professionnels complets (personnel, société, holding, rémunération)
Comprendre les enjeux spécifiques des chefs d’entreprise :
optimisation fiscale, stratégie de rémunération, protection sociale, transmission, cession
Proposer des solutions sur-mesure parmi une large gamme de produits :
– Assurance-vie française et luxembourgeoise
– PER (individuel et entreprise)
– SCPI / immobilier
– Girardin industriel
– Solutions d’investissement diversifiées
– Accompagner les clients dans la durée avec une approche long terme
– Fidéliser et développer ton portefeuille grâce à la qualité du conseil
– Obtenir des recommandations de dirigeants satisfaits
Et surtout :
– Pas de vente forcée
– Pas de produits inadaptés
– Pas de reporting inutile
Un vrai métier de conseil, centré sur l’intérêt client
Pourquoi nous rejoindre ?
– Une clientèle qualifiée et déjà sensibilisée aux enjeux patrimoniaux
– Une forte autonomie dans ton organisation
– Une vision long terme du conseil
– Des perspectives d’évolution réelles
– Un environnement entrepreneurial, agile et en croissance rapide
Le profil recherché
– Tu as une expérience confirmée dans la vente ou le conseil en produits financiers
– Tu es issu(e) d’une formation en gestion de patrimoine, finance ou banque, ou tu justifies d’une expérience solide dans ces domaines
– Tu as une appétence particulière pour les problématiques des chefs d’entreprise
– Tu disposes d’un excellent relationnel, tu sais créer une relation de confiance avec des profils exigeants
– Tu es dynamique, autonome et motivé(e) par un projet ambitieux et en forte croissance
– Tu aimes monter en expertise et devenir une référence sur tes sujets
Bienvenue chez Cleerly
Cleerly.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à l’été 2021.
Les fondateurs sont partis d’un constat simple :
gérer son patrimoine est complexe, chronophage et souvent mal expliqué, en particulier pour les chefs d’entreprise, dont les problématiques sont multiples (fiscalité, rémunération, transmission, cession, investissements).
C’est pour répondre à ce besoin que Cleerly a développé une plateforme pédagogique regroupant des informations claires sur l’ensemble des solutions patrimoniales et financières (assurance-vie, PER, immobilier, private equity, crypto-actifs, etc.).
Le site connaît une forte croissance avec plus de 100 000 visiteurs uniques par mois, dont une part importante de dirigeants souhaitant être accompagnés de manière personnalisée.
C’est dans ce contexte que nous renforçons notre équipe.
Descriptif du posteEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine spécialisé Chefs d’Entreprise, ton rôle est d’accompagner des dirigeants, entrepreneurs et professions libérales dans la structuration, l’optimisation et le développement de leur patrimoine personnel et professionnel.À moyen terme, une évolution vers un rôle de manager ou d’expert référent est possible.Tes missions :Réaliser des bilans patrimoniaux et professionnels complets (personnel, société, holding, rémunération)Comprendre les enjeux spécifiques des chefs d’entreprise :optimisation fiscale, stratégie de rémunération, protection sociale, transmission, cessionProposer des solutions sur-mesure parmi une large gamme de produits :- Assurance-vie française et luxembourgeoise- PER (individuel et entreprise)- SCPI / immobilier- Girardin industriel- Solutions d’investissement diversifiées- Accompagner les clients dans la durée avec une approche long terme- Fidéliser et développer ton portefeuille grâce à la qualité du conseil- Obtenir des recommandations de dirigeants satisfaitsEt surtout :- Pas de vente forcée- Pas de produits inadaptés- Pas de reporting inutileUn vrai métier de conseil, centré sur l’intérêt clientPourquoi nous rejoindre ?- Une clientèle qualifiée et déjà sensibilisée aux enjeux patrimoniaux- Une forte autonomie dans ton organisation- Une vision long terme du conseil- Des perspectives d’évolution réelles- Un environnement entrepreneurial, agile et en croissance rapide