Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior - Bordeaux H/F chez HO&C
Les missions du poste
Notre client est un cabinet privé indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine du chef d’entreprise, récemment créé au sein d’un écosystème entrepreneurial structuré (expertise comptable, assurance, services digitaux).
Son ambition : accompagner les dirigeants de TPE/PME avec une approche 360° – financière, fiscale, juridique et patrimoniale – en cassant les codes traditionnels de la gestion de patrimoine.
Jeune structure en très forte croissance (plusieurs centaines de clients, plusieurs dizaines de millions d’euros d’encours en quelques mois), ils construisent une offre moderne, scalable et orientée solutions concrètes : placements financiers, immobilier, protection sociale, assurance-vie, PER, SCPI, private equity…
Leur ADN :
esprit d’entreprendre
exigence technique
innovation dans les offres
culture humaine forte (bienveillance, humilité, responsabilité)
Nous cherchons aujourd’hui un profil clé pour structurer, développer et piloter l’activité patrimoniale, aux côtés directs du dirigeant.
Phase 1 – Expertise & portefeuille (court terme)
Vous prenez en main un portefeuille clients BtoB (chefs d’entreprise) et intervenez en totale autonomie sur :
– L’accompagnement patrimonial global : structuration, optimisation fiscale, investissements financiers et immobiliers, protection sociale
– Le conseil sur des thématiques complètes et évolutives (allocation d’actifs, stratégie long terme, solutions sur mesure)
– Le suivi des marchés financiers et de l’actualité économique pour proposer des solutions pertinentes et innovantes
– La relation client premium : fidélisation, développement des encours, recommandation
Vous êtes également moteur sur la dimension business :
– Pilotage des actions commerciales
– Suivi du chiffre d’affaires, détection d’opportunités
– Construction et évolution de l’offre à distribuer
– Contribution active à la croissance du cabinet (flux entrants importants, pas de prospection à froid)
Phase 2 – Bras droit & leadership (moyen terme)
Après une phase de légitimation terrain, le poste évolue naturellement vers une fonction de bras droit du dirigeant, avec :
– Participation au pilotage stratégique du cabinet
– Analyse des KPIs (CA, marges, performance commerciale, productivité…)
– Contribution au développement commercial et à la structuration des process
– Supervision du back-office patrimonial
Vous prenez également une casquette managériale forte :
– Accompagnement et montée en compétences des équipes (profils comptables et généralistes en reconversion GP)
– Transmission de votre expertise technique
– Management participatif par l’exemple
– Leadership naturel pour fédérer une équipe sénior, exigeante et challengée
Le profil recherché
Expérience & compétences
+ 10 ans d’expérience en gestion de patrimoine
Solide maîtrise de la fiscalité, des produits financiers et des dispositifs d’optimisation
Statut CIF requis
Excellente capacité d’analyse financière
À l’aise avec les chiffres : lecture de CA, marges, indicateurs de performance
Double casquette attendue : expertise technique + fibre commerciale
Mindset
Nous recherchons un profil premium, entrepreneurial, orienté construction :
– Vous aimez bâtir, structurer, faire grandir une activité
– Vous êtes opérationnel(le) mais capable de prendre de la hauteur
– Vous avez déjà managé (ou êtes prêt(e) à le faire rapidement)
– Vous savez gagner votre légitimité par la compétence avant d’imposer votre leadership
Humilité, intelligence émotionnelle et sens du collectif sont indispensables.
Le style de management est participatif, jamais directif – mais avec un cadre clair.
Profil type
Environ 35-45 ans (indicatif)
Expérience cabinet ou structure patrimoniale (banque possible si forte culture business)
Réseau apprécié
À l’aise dans un environnement dynamique, en construction permanente
Bienvenue chez HO&C
Notre client est un cabinet privé indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine du chef d’entreprise, récemment créé au sein d’un écosystème entrepreneurial structuré (expertise comptable, assurance, services digitaux).
Son ambition : accompagner les dirigeants de TPE/PME avec une approche 360° – financière, fiscale, juridique et patrimoniale – en cassant les codes traditionnels de la gestion de patrimoine.
Jeune structure en très forte croissance (plusieurs centaines de clients, plusieurs dizaines de millions d’euros d’encours en quelques mois), ils construisent une offre moderne, scalable et orientée solutions concrètes : placements financiers, immobilier, protection sociale, assurance-vie, PER, SCPI, private equity…
Leur ADN :
esprit d’entreprendre
exigence technique
innovation dans les offres
culture humaine forte (bienveillance, humilité, responsabilité)
Nous cherchons aujourd’hui un profil clé pour structurer, développer et piloter l’activité patrimoniale, aux côtés directs du dirigeant.
Mais aussi…
Conditions
Rémunération fixe attractive selon profil
Statut salarié ou TNS
Intéressement + partage de la valeur
Flexibilité horaire réelle
Forte culture du bien-être, mais responsabilités élevées
Cadre au forfait
Phase 1 – Expertise & portefeuille (court terme)Vous prenez en main un portefeuille clients BtoB (chefs d’entreprise) et intervenez en totale autonomie sur :- L’accompagnement patrimonial global : structuration, optimisation fiscale, investissements financiers et immobiliers, protection sociale- Le conseil sur des thématiques complètes et évolutives (allocation d’actifs, stratégie long terme, solutions sur mesure)- Le suivi des marchés financiers et de l’actualité économique pour proposer des solutions pertinentes et innovantes- La relation client premium : fidélisation, développement des encours, recommandationVous êtes également moteur sur la dimension business :- Pilotage des actions commerciales- Suivi du chiffre d’affaires, détection d’opportunités- Construction et évolution de l’offre à distribuer- Contribution active à la croissance du cabinet (flux entrants importants, pas de prospection à froid)Phase 2 – Bras droit & leadership (moyen terme)Après une phase de légitimation terrain, le poste évolue naturellement vers une fonction de bras droit du dirigeant, avec :- Participation au pilotage stratégique du cabinet- Analyse des KPIs (CA, marges, performance commerciale, productivité…)- Contribution au développement commercial et à la structuration des process- Supervision du back-office patrimonialVous prenez également une casquette managériale forte :- Accompagnement et montée en compétences des équipes (profils comptables et généralistes en reconversion GP)- Transmission de votre expertise technique- Management participatif par l’exemple- Leadership naturel pour fédérer une équipe sénior, exigeante et challengée