Conseiller en Gestion de Patrimoine pour Dirigeants d'Entreprise H/F chez Cleerly
Les missions du poste
Cleerly.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à l’été 2021. Les fondateurs sont partis d’un constat simple : gérer son patrimoine est complexe, chronophage et souvent mal expliqué, en particulier pour les chefs d’entreprise, dont les problématiques sont multiples (fiscalité, rémunération, transmission, cession, investissements). C’est pour répondre à ce besoin que Cleerly a développé une plateforme pédagogique regroupant des informations claires sur l’ensemble des solutions patrimoniales et financières (assurance-vie, PER, immobilier, private equity, crypto-actifs, etc.). Le site connaît une forte croissance avec plus de 100 000 visiteurs uniques par mois, dont une part importante de dirigeants souhaitant être accompagnés de manière personnalisée.C’est dans ce contexte que nous renforçons notre équipe.
L’objectif est d’accompagner les fondateurs de Cleerly à créer un nouveau cabinet de gestion de patrimoine, en partenariat avec un cabinet d’expertise comptable. Le cabinet d’expertise comptable apportera un flux constant de clients (leurs propres clients) qui ont besoin d’être accompagnés. Le projet se déploiera en deux temps :une phase initiale au sein de Cleerly, afin de confirmer la pertinence du projet et d’en poser les premiers fondements ;puis la co-construction d’une structure indépendante entièrement dédiée à cette clientèle.Ce poste offre, pour le candidat qui le souhaite, une véritable perspective d’association au capital, avec une implication forte dans la définition, la structuration et le développement du cabinet. En tant que pilote du projet, vous jouerez un rôle clé dans le lancement, l’organisation et la montée en puissance de l’activité. Dans ce cadre, vos principales responsabilités seront de :améliorer l’offre patrimoniale à destination des dirigeants d’entreprise déjà en place ;définir et déployer les process, l’organisation et les outils nécessaires au bon fonctionnement de l’activité ;prendre en main, développer et fidéliser le portefeuille de clients issus du cabinet d’expertise comptable ;accompagner les dirigeants dans leurs enjeux patrimoniaux en tant qu’interlocuteur de référence ;veiller à la qualité du conseil délivré ainsi qu’à la pertinence des solutions proposées ;contribuer activement au développement commercial et au pilotage de la performance ;recruter, structurer et animer, à terme, votre propre équipe ;participer à la réflexion stratégique et au développement durable du cabinet.
Le profil recherché
Pour réussir dans ce rôle, vous justifiez impérativement d’une solide maîtrise des enjeux patrimoniaux propres aux dirigeants et chefs d’entreprise. Vous disposez d’une expérience significative en gestion de patrimoine. Une exposition à un environnement entrepreneurial ou à un cabinet indépendant constituera un véritable atout. La certification AMF est indispensable pour ce poste. Sur le plan technique, vous maîtrisez les problématiques d’ingénierie patrimoniale complexe, notamment la fiscalité du dirigeant, les structurations via holdings, les opérations de cession ou de transmission, ainsi que les stratégies d’investissement. Au-delà de votre expertise, vous possédez une vraie dimension business. Vous êtes capable de développer une relation commerciale de manière autonome, jusqu’à la conclusion des dossiers. Vous faites preuve d’une excellente posture face à une clientèle de dirigeants, avec une forte culture du résultat et une vision orientée développement à long terme. Sur le plan personnel, nous recherchons avant tout un esprit entrepreneurial, animé par l’envie de co-construire un projet ambitieux. Vous aimez structurer, organiser et faire émerger une activité dans la durée. Votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre maturité relationnelle vous permettent d’évoluer avec crédibilité dans un environnement exigeant. Enfin, vous souhaitez vous inscrire dans un projet d’association pérenne.
Bienvenue chez Cleerly
Cleerly.fr est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé à l’été 2021. Les fondateurs sont partis d’un constat simple : gérer son patrimoine est complexe, chronophage et souvent mal expliqué, en particulier pour les chefs d’entreprise, dont les problématiques sont multiples (fiscalité, rémunération, transmission, cession, investissements). C’est pour répondre à ce besoin que Cleerly a développé une plateforme pédagogique regroupant des informations claires sur l’ensemble des solutions patrimoniales et financières (assurance-vie, PER, immobilier, private equity, crypto-actifs, etc.). Le site connaît une forte croissance avec plus de 100 000 visiteurs uniques par mois, dont une part importante de dirigeants souhaitant être accompagnés de manière personnalisée.C’est dans ce contexte que nous renforçons notre équipe.
L’objectif est d’accompagner les fondateurs de Cleerly à créer un nouveau cabinet de gestion de patrimoine, en partenariat avec un cabinet d’expertise comptable. Le cabinet d’expertise comptable apportera un flux constant de clients (leurs propres clients) qui ont besoin d’être accompagnés. Le projet se déploiera en deux temps :une phase initiale au sein de Cleerly, afin de confirmer la pertinence du projet et d’en poser les premiers fondements ;puis la co-construction d’une structure indépendante entièrement dédiée à cette clientèle.Ce poste offre, pour le candidat qui le souhaite, une véritable perspective d’association au capital, avec une implication forte dans la définition, la structuration et le développement du cabinet. En tant que pilote du projet, vous jouerez un rôle clé dans le lancement, l’organisation et la montée en puissance de l’activité. Dans ce cadre, vos principales responsabilités seront de :améliorer l’offre patrimoniale à destination des dirigeants d’entreprise déjà en place ;définir et déployer les process, l’organisation et les outils nécessaires au bon fonctionnement de l’activité ;prendre en main, développer et fidéliser le portefeuille de clients issus du cabinet d’expertise comptable ;accompagner les dirigeants dans leurs enjeux patrimoniaux en tant qu’interlocuteur de référence ;veiller à la qualité du conseil délivré ainsi qu’à la pertinence des solutions proposées ;contribuer activement au développement commercial et au pilotage de la performance ;recruter, structurer et animer, à terme, votre propre équipe ;participer à la réflexion stratégique et au développement durable du cabinet.