CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE F/H - Commercial (H/F) chez Talents Finance
Descriptif du poste:
En tant qu’expert(e) patrimonial(e), vous prenez en charge un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel et vous avez pour rôle de :
Réaliser un diagnostic patrimonial complet en identifiant les besoins de vos clients (placements, retraite, prévoyance, fiscalité, succession.)Élaborer une stratégie personnalisée et proposer des solutions sur mesure (produits financiers, immobiliers, assurances, montages juridiques.)Accompagner vos clients dans la durée, en assurant un suivi régulier et en adaptant les solutions aux évolutions de leur situationDévelopper et fidéliser votre portefeuille par la recommandation, la prescription et votre réseau personnel et professionnelTravailler en synergie avec les équipes internes (juridique, fiscal, immobilier, banque privée, etc.) pour garantir un service global et de qualité
Profil recherché:
Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance ou droit patrimonialExpérience réussie (minimum 3 ans ) sur une fonction similaire en banque, assurance, cabinet CGP Connaissances solides en fiscalité, droit civil, placements financiers et solutions d’investissementForte aisance relationnelle, sens du conseil, esprit d’analyse et rigueurCertification AMF exigée