Conseiller en gestion de patrimoine F/H chez Group Ace

Rejoignez ACECOURTAGE, la société de gestion de patrimoine du GROUPACE, et contribuez à l’accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers ,actifs et retraités dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

Analyse & diagnostic patrimonial global

• Étudier la situation patrimoniale complète du client (actifs détenus, revenus, charges…)
• Établir un diagnostic personnalisé pour l’entreprise et le privé du dirigeant

Stratégies patrimoniales sur mesure

• Définir des solutions adaptées en investissement, fiscalité, transmission, retraite…
• Structurer et optimiser en fonction des objectifs définis
• Etablir un cahier des charges pour rechercher ensuite les meilleures solutions produits
• Mettre en œuvre et accompagner le client

Développement, Gestion & Suivi de portefeuille

• Entretenir et Développer un réseau de prescripteurs interne au Groupe
• Assurer un suivi actif des clients et réviser les bilans patrimoniaux au moins 1 fois par an
• Communiquer les opportunités et anticiper les risques

Développement & rayonnement commercial

• Identifier de nouvelles opportunités de mise en relation client via les compétences internes au Groupe.
• Participer à des événements professionnels pour accroître la visibilité de l’entreprise.

Conformité & rigueur

• Respecter les cadres réglementaires en vigueur
• Maintenir et développer une compétence complète et professionnelle

Travail en équipe & amélioration continue

• Collaborer avec les pôles de compétences en interne
• Partager ses compétences
• Rechercher l’émulation et challenger vous

CONDITIONS DU POSTE :

• CDI – Temps plein
• Poste itinérant basé en Sud Alsace
• Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d’intéressement et de participation
• Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.
• Date de prise de poste souhaitée : dès que possible, avec accompagnement personnalisé de 6 mois à la prise de poste
• Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

PROFIL RECHERCHE :

• Diplôme BAC+3 minimum
• Expérience solide de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine.
• Autonome, rigoureux(se), organisé(e), et motivé(e) par les challenges.
• Sens aigu du contact et excellentes qualités commerciales
• Bonne capacité d’écoute et esprit d’équipe.
• Mobile sur le secteur Sud Alsace (Ensisheim > Belfort).

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Depuis près de 50 années, le GROUPACE travaille et répond aux besoins de ses clients dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion de patrimoine, des activités juridiques ainsi que du développement des activités stratégiques, sociales et économiques. Le conseil est au cœur des pratiques professionnelles. Nos Bureaux sont répartis dans la région du Grand Est, en Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Moselle et sont portés par 230 collaborateurs.

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :

• Dès réception de votre CV, notre chargé de recrutement vous contactera pour un premier entretien téléphonique
• Si votre profil est validé, vous serez recontacté rapidement pour un entretien physique dans nos locaux.
• Nous veillons à traiter rapidement les candidatures, avec un délai moyen de recrutement de moins de quatre semaines.

Rémunération : 40 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages :

• Flextime
• Intéressement et participation
• Véhicule de fonction

Lieu du poste : En présentiel

Rejoignez ACECOURTAGE, la société de gestion de patrimoine du GROUPACE, et contribuez à l’accompagnement patrimonial de dirigeants de TPE, artisans, commerçants, agriculteurs, frontaliers ,actifs et retraités dans la gestion de leur patrimoine professionnel et personnel.

VOS PRINCIPALES MISSIONS :

Analyse & diagnostic patrimonial global

• Étudier la situation patrimoniale complète du client (actifs détenus, revenus, charges…)
• Établir un diagnostic personnalisé pour l’entreprise et le privé du dirigeant

Stratégies patrimoniales sur mesure

• Définir des solutions adaptées en investissement, fiscalité, transmission, retraite…
• Structurer et optimiser en fonction des objectifs définis
• Etablir un cahier des charges pour rechercher ensuite les meilleures solutions produits
• Mettre en œuvre et accompagner le client

Développement, Gestion & Suivi de portefeuille

• Entretenir et Développer un réseau de prescripteurs interne au Groupe
• Assurer un suivi actif des clients et réviser les bilans patrimoniaux au moins 1 fois par an
• Communiquer les opportunités et anticiper les risques

Développement & rayonnement commercial

• Identifier de nouvelles opportunités de mise en relation client via les compétences internes au Groupe.
• Participer à des événements professionnels pour accroître la visibilité de l’entreprise.

Conformité & rigueur

• Respecter les cadres réglementaires en vigueur
• Maintenir et développer une compétence complète et professionnelle

Travail en équipe & amélioration continue

• Collaborer avec les pôles de compétences en interne
• Partager ses compétences
• Rechercher l’émulation et challenger vous

CONDITIONS DU POSTE :

• CDI – Temps plein
• Poste itinérant basé en Sud Alsace
• Rémunération : fixe selon profil + 13e mois + primes d’intéressement et de participation
• Avantages : Véhicule, Tickets restaurant (8€/jour, prise en charge à hauteur de 60%), journée du personnel, chèques cadeaux Noël, fête pour les enfants etc.
• Date de prise de poste souhaitée : dès que possible, avec accompagnement personnalisé de 6 mois à la prise de poste
• Poste ouvert aux personnes en situation de handicap

PROFIL RECHERCHE :

• Diplôme BAC+3 minimum
• Expérience solide de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine.
• Autonome, rigoureux(se), organisé(e), et motivé(e) par les challenges.
• Sens aigu du contact et excellentes qualités commerciales
• Bonne capacité d’écoute et esprit d’équipe.
• Mobile sur le secteur Sud Alsace (Ensisheim > Belfort).

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Depuis près de 50 années, le GROUPACE travaille et répond aux besoins de ses clients dans les domaines de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion de patrimoine, des activités juridiques ainsi que du développement des activités stratégiques, sociales et économiques. Le conseil est au cœur des pratiques professionnelles. Nos Bureaux sont répartis dans la région du Grand Est, en Alsace, Franche-Comté, Lorraine, Moselle et sont portés par 230 collaborateurs.

NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT :

• Dès réception de votre CV, notre chargé de recrutement vous contactera pour un premier entretien téléphonique
• Si votre profil est validé, vous serez recontacté rapidement pour un entretien physique dans nos locaux.
• Nous veillons à traiter rapidement les candidatures, avec un délai moyen de recrutement de moins de quatre semaines.

Rémunération : 40 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages :

• Flextime
• Intéressement et participation
• Véhicule de fonction

Lieu du poste : En présentiel