Assistant(e) Commercial(e) en Gestion de Patrimoine (H/F) chez 74

Assistant(e) Commercial(e) en Gestion de Patrimoine
Lieu : Archamps (74)
Type de contrat : CDI / Temps plein
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d’un excellent sens du service ? Vous aimez le contact client tout autant que l’efficacité opérationnelle ? Vous avez une appétence ou une expérience dans le domaine de la finance, ou juste vous avez un attrait et une curiosité pour la finance et la gestion privée ?
Rejoignez une équipe dynamique en tant qu’Assistant(e) Commercial(e) en Gestion de patrimoine , un poste clé, entre support commercial et gestion administrative.
Vos missions principales
Gestion Administrative & Commerciale
* Réaliser les fiches clients dans notre CRM.
* Récolter, classer et mettre à jour les documents administratifs
* Gérer l’archivage numérique (drive) et les tickets back office.
* Participer à la mise en page des audits patrimoniaux.
* Effectuer la facturation, le suivi des souscriptions et les rappels clients
* Gérer les notes de frais et les courriers
* missions diverses liées au tableau de bord de notre CRM
Support aux équipes commerciales & gestionnaires privés
* Préparer les dossiers commerciaux et supports pour les conseillers.
* Collaborer au quotidien avec l’équipe de Gestion Privée pour assurer le bon déroulement des opérations.
Vos missions secondaires ponctuelles
Accueil & Communication
* Gérer l’accueil et les appels entrants
* Confirmer et suivre les rendez-vous clients.
Gestion de l’environnement de travail
* Assurer la bonne tenue des locaux (stock, fournitures, prestataires, maintenance…).
Profil recherché
* Expérience : 2 ans minimum dans une fonction similaire (assistant(e) commercial(e), administratif(ve), office manager…).
* Formation : Bac+2 minimum en assistanat, gestion, administration, ou équivalent.
* Compétences techniques : Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Drive) et des CRM (Salesforce un plus).
* Qualités personnelles : Organisation, autonomie, rigueur, sens du service, excellent relationnel et esprit d’équipe.
Pourquoi nous rejoindre ?
* Locaux neufs et agréables à Archamps.
* Une équipe bienveillante et dynamique.
* Des missions variées
* Une entreprise en croissance où votre rôle aura un réel impact.
Poste à pourvoir dès que possible
Type d’emploi : CDI
Rémunération : 2 000,00€ à 2 500,00€ par mois
Lieu du poste : En présentiel