CONSEILLER EPARGNE ET PATRIMOINE F/H chez CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU CENTRE

Mission principaleLe(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine développe, gère et fidélise des clients patrimoniaux pour le compte de plusieurs agences, en relation secondaire du Chargé de Clientèle.Il/elle est rattaché hiérarchiquement au/à la Responsable de Secteur et fonctionnellement au/à la Responsable Epargne et Patrimoine.Il/elle a pour mission de promouvoir et commercialiser les produits et services relevant de sa spécialité* sur le marché des particuliers et sur le marché des professionnels pour leur partie privée.* Le périmètre « Produits » est la gamme de produits de gestion Patrimoniale : épargne bancaire, épargne financière, épargne salariale, assurance-vie, gestion sous mandat, gestion conseillée, produits de diversification du patrimoine, notamment immobiliers et tous services associés à la gestion du patrimoine.Par des actions de recommandation et de prospection, il/elle assure l’enrichissement et le renouvellement des portefeuilles patrimoniaux des agences dans lesquelles il/elle intervient.Activités / Tâches spécifiques du posteLe(la) Conseiller(ère) Epargne et PatrimoinePrépare, organise et suit son activité commerciale sur un portefeuille de relations patrimoniales (Particuliers et partie privée des Professionnels)Prépare et conduit ses entretiensContribue à la conquête de nouveaux clientsContribue à la réussite des objectifs des agences dans lesquelles il/elle intervientContribue à la montée en compétences des collaborateurs des agences dans lesquelles il/elle intervientLe(la) Conseiller(ère) Epargne et Patrimoine accompagne également les agences de son secteur GP en relayant les informations commerciales et techniques  à la demande de ses responsables (hiérarchie et fonctionnel).