Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F chez JDL Conseil et Connexions
Les missions du poste
Qui sommes-nous ?
Notre cabinet JDL Conseil et Connexions est un spécialiste du secteur tertiaire et des fonctions supports (finance, assurance, commerce, juridique …). Notre implantation nous permet d’être au plus près des problématiques du marché actuel facilitant ainsi les connexions entre le candidat et l’entreprise.
Ce qui nous démarque ? Notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100% optimiste mais également notre approche RSE qui prend tout son sens par le respect du candidat et le choix de nos clients. Nous sommes sans cesse en quête de solutions innovantes !
Toutes les réussites commencent forcément par une connexion.
Dans le cadre de son développement national, nous accompagnons un cabinet indépendant de référence, leader en gestion de patrimoine sur la région Ouest, reconnu pour l’excellence de son ingénierie patrimoniale et la qualité durable de son accompagnement client.
Adossé à des valeurs fortes d’exigence, d’indépendance intellectuelle, d’engagement long terme et de culture du conseil sur-mesure, ce cabinet poursuit aujourd’hui une stratégie d’implantation ciblée sur plusieurs territoires à fort potentiel.
Nous recherchons des profils expérimentés à dimension entrepreneuriale, capables d’incarner et de développer une présence forte sur leur secteur géographique.
L’Enjeu
Il ne s’agit pas d’un simple poste de production.
Il s’agit de :
– Structurer et développer un territoire stratégique
– Valoriser et exploiter un fichier clients existant
– Accélérer la croissance sur une cible définie
– Construire une relation patrimoniale long terme à forte valeur ajoutée
Vous intervenez comme référent patrimonial de votre zone, avec un positionnement premium et une autonomie réelle.
Vos responsabilités stratégiques
– Développer un portefeuille composé majoritairement de pharmaciens dirigeants
– Réaliser des audits patrimoniaux complexes (civil, fiscal, financier, transmission, structuration d’actifs professionnels)
– Concevoir des stratégies d’optimisation et d’anticipation (cession d’officine, préparation retraite, protection du conjoint, ingénierie successorale)
– Déployer un réseau d’influence local (experts-comptables, notaires, partenaires sectoriels)
– Piloter votre activité dans une logique de performance durable
Le profil recherché
Nous ciblons des profils :
– Diplômés en Gestion de Patrimoine ou équivalent
– Expérience confirmée (minimum 5 ans idéalement) en banque privée, CGP indépendant, family office ou environnement patrimonial exigeant
– Maîtrise technique solide (fiscalité, droit civil, produits financiers, structuration)
– Forte culture business et capacité à développer un territoire
– Posture de conseil premium, crédibilité face à une clientèle dirigeante
Une connaissance du monde de la pharmacie constitue un avantage stratégique.
Bienvenue chez JDL Conseil et Connexions
Qui sommes-nous ?
Notre cabinet JDL Conseil et Connexions est un spécialiste du secteur tertiaire et des fonctions supports (finance, assurance, commerce, juridique …). Notre implantation nous permet d’être au plus près des problématiques du marché actuel facilitant ainsi les connexions entre le candidat et l’entreprise.
Ce qui nous démarque ? Notre réactivité, notre pugnacité et notre accueil 100% optimiste mais également notre approche RSE qui prend tout son sens par le respect du candidat et le choix de nos clients. Nous sommes sans cesse en quête de solutions innovantes !
Toutes les réussites commencent forcément par une connexion.
Mais aussi…
Ce que propose notre client
– Une marque reconnue et différenciante
– Un modèle éprouvé et structuré
– Un fichier clients existant à valoriser
– Une autonomie réelle dans l’animation de votre secteur
– Un rattachement à un bureau régional ou une organisation en home office
– Une rémunération attractive (fixe + variable), définie selon profil, expérience et potentiel de développement
Ce poste s’adresse à des professionnels souhaitant franchir un cap, intégrer une structure exigeante et construire un développement territorial ambitieux dans un cadre structuré et indépendant.
Confidentialité absolue dans le traitement des candidatures.
Dans le cadre de son développement national, nous accompagnons un cabinet indépendant de référence, leader en gestion de patrimoine sur la région Ouest, reconnu pour l’excellence de son ingénierie patrimoniale et la qualité durable de son accompagnement client.Adossé à des valeurs fortes d’exigence, d’indépendance intellectuelle, d’engagement long terme et de culture du conseil sur-mesure, ce cabinet poursuit aujourd’hui une stratégie d’implantation ciblée sur plusieurs territoires à fort potentiel.Nous recherchons des profils expérimentés à dimension entrepreneuriale, capables d’incarner et de développer une présence forte sur leur secteur géographique.L’EnjeuIl ne s’agit pas d’un simple poste de production.Il s’agit de :- Structurer et développer un territoire stratégique- Valoriser et exploiter un fichier clients existant- Accélérer la croissance sur une cible définie- Construire une relation patrimoniale long terme à forte valeur ajoutéeVous intervenez comme référent patrimonial de votre zone, avec un positionnement premium et une autonomie réelle.Vos responsabilités stratégiques- Développer un portefeuille composé majoritairement de pharmaciens dirigeants- Réaliser des audits patrimoniaux complexes (civil, fiscal, financier, transmission, structuration d’actifs professionnels)- Concevoir des stratégies d’optimisation et d’anticipation (cession d’officine, préparation retraite, protection du conjoint, ingénierie successorale)- Déployer un réseau d’influence local (experts-comptables, notaires, partenaires sectoriels)- Piloter votre activité dans une logique de performance durable