Conseiller en Gestion de Patrimoine - Ingénieur Patrimonial H/F chez BRING RH
Détail du poste
Nous accompagnons un cabinet de conseil et d’expertise comptable indépendant, d’environ 50 collaborateurs, idéalement situé à proximité immédiate de la gare Saint-Lazare.
Le cabinet dispose d’un pôle Gestion de Patrimoine structuré, composé de 5 consultants spécialisés et piloté par un directeur de pôle. Il accompagne principalement des dirigeants d’entreprise, associés et entrepreneurs, avec une approche centrée sur les problématiques rencontrées par les chefs d’entreprise.
Le cabinet gère environ 45 M€ d’encours pour moins de 100 clients, avec un positionnement patrimonial volontairement haut de gamme, permettant un accompagnement approfondi et sur mesure.
Dans le cadre du développement de ce pôle, nous recrutons un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine.
Rattaché(e) directement au directeur du pôle Gestion de Patrimoine, vous intervenez sur un portefeuille de dirigeants d’entreprise et de clients patrimoniaux, avec un rôle volontairement hybride, combinant expertise technique et conseil de proximité.
Ce poste s’adresse à un profil capable de concevoir des stratégies patrimoniales complexes, tout en étant à l’aise dans la relation client et la pédagogie.
À ce titre, vous serez amené(e) à :
– Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux haut de gamme (dirigeants, associés, entrepreneurs)
– Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales sur mesure : structuration juridique, transmission, donation, démembrement, succession
– Traduire les enjeux techniques en recommandations claires et compréhensibles pour les clients
– Conseiller les clients sur leurs investissements financiers et immobiliers, en cohérence avec leurs objectifs globaux
– Travailler en transversalité avec les équipes expertise comptable et audit
– Participer à la structuration et à l’évolution des méthodes du pôle
– Contribuer activement à la dynamique collective du cabinet
Avantages
– 2 jours de télétravail possible
– Tickets restaurant
– Prise en charge du transport
– Événements internes réguliers
– Un pôle patrimonial structuré, avec une vision long terme et un pilotage clair
– Un rôle hybride, évitant les fonctions cloisonnées entre ingénierie et conseil
– Une culture cabinet saine : management accessible, échanges directs, esprit collectif
– Des locaux centraux et facilement accessibles
– Une reconnaissance réelle de l’investissement et des compétences
– De véritables perspectives d’évolution
Le profil recherché
– Formation supérieure en gestion de patrimoine
– 3 à 5 ans d’expérience minimum en cabinet de gestion de patrimoine, cabinet d’ingénierie patrimoniale ou structure équivalente
– Solide maîtrise des sujets juridiques, fiscaux et patrimoniaux
– Capacité à porter un discours clair et crédible auprès de dirigeants
– Aisance relationnelle, sens du conseil et posture d’accompagnement client
– Autonomie, rigueur et goût du travail en équipe
– AMF
Nous accompagnons un cabinet de conseil et d’expertise comptable indépendant, d’environ 50 collaborateurs, idéalement situé à proximité immédiate de la gare Saint-Lazare. Le cabinet dispose d’un pôle Gestion de Patrimoine structuré, composé de 5 consultants spécialisés et piloté par un directeur de pôle. Il accompagne principalement des dirigeants d’entreprise, associés et entrepreneurs, avec une approche centrée sur les problématiques rencontrées par les chefs d’entreprise. Le cabinet gère environ 45 M€ d’encours pour moins de 100 clients, avec un positionnement patrimonial volontairement haut de gamme, permettant un accompagnement approfondi et sur mesure. Dans le cadre du développement de ce pôle, nous recrutons un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine. Rattaché(e) directement au directeur du pôle Gestion de Patrimoine, vous intervenez sur un portefeuille de dirigeants d’entreprise et de clients patrimoniaux, avec un rôle volontairement hybride, combinant expertise technique et conseil de proximité. Ce poste s’adresse à un profil capable de concevoir des stratégies patrimoniales complexes, tout en étant à l’aise dans la relation client et la pédagogie. À ce titre, vous serez amené(e) à : – Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux haut de gamme (dirigeants, associés, entrepreneurs)- Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales sur mesure : structuration juridique, transmission, donation, démembrement, succession- Traduire les enjeux techniques en recommandations claires et compréhensibles pour les clients- Conseiller les clients sur leurs investissements financiers et immobiliers, en cohérence avec leurs objectifs globaux- Travailler en transversalité avec les équipes expertise comptable et audit- Participer à la structuration et à l’évolution des méthodes du pôle- Contribuer activement à la dynamique collective du cabinetAvantages- 2 jours de télétravail possible- Tickets restaurant- Prise en charge du transport- Événements internes réguliers- Un pôle patrimonial structuré, avec une vision long terme et un pilotage clair- Un rôle hybride, évitant les fonctions cloisonnées entre ingénierie et conseil- Une culture cabinet saine : management accessible, échanges directs, esprit collectif- Des locaux centraux et facilement accessibles- Une reconnaissance réelle de l’investissement et des compétences- De véritables perspectives d’évolution