Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F chez CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS
Les missions du poste
Pourquoi rejoindre Cerfrance Nord-Pas-de-Calais ?
Entreprise associative de conseil et d’expertise comptable, nous plaçons l’humain au coeur de notre réussite.
Chez nous la proximité n’est pas seulement une notion géographique (19 agences), c’est la base de relations authentiques entre collègues (650 collaborateurs).
Au-delà de notre mission première, nous nous engageons également dans une démarche RSE, conscient de notre impact sur la société et l’environnement.
En collaborant avec nous, vous contribuez à des projets porteurs de sens.
Nous croyons en une qualité de vie au travail, offrant un équilibre entre vie pro et perso.
Bienvenue dans une entreprise où votre talent est reconnu !
Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers.
Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social…).
Pourquoi nous rejoindre ?
– Conseil 100 % indépendant (Facturation aux honoraires uniquement)
– Des dossiers à forte valeur ajoutée (dirigeants, familles, transmission, immobilier, retraite…)
– Une vision patrimoniale globale : juridique, fiscale, financière et humaine
– Un cadre structuré, mais laissant place à l’expertise et à l’initiative
Vos missions principales
– Conduire en autonomie les rendez-vous clients (découverte, analyse, restitution, suivi)
– Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et identifier les enjeux clés
– Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales argumentées
– Coordonner la mise en oeuvre avec les partenaires du client (notaire, avocat, expert-comptable…)
– Contribuer au développement et à la structuration de l’offre patrimoniale
Le profil recherché
– Bac +5 (gestion de patrimoine, droit patrimonial, finance, école de commerce…)
– 3 à 5 ans minimum d’expérience en conseil patrimonial (cabinet CGP, banque privée, notariat, expertise comptable…)
– Solides compétences en droit patrimonial, fiscalité, stratégie financière
– Posture de conseil indépendant, sens du relationnel et pédagogie
– Aisance rédactionnelle et goût pour le travail en équipe
Bienvenue chez CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS
Pourquoi rejoindre Cerfrance Nord-Pas-de-Calais ?
Entreprise associative de conseil et d’expertise comptable, nous plaçons l’humain au coeur de notre réussite.
Chez nous la proximité n’est pas seulement une notion géographique (19 agences), c’est la base de relations authentiques entre collègues (650 collaborateurs).
Au-delà de notre mission première, nous nous engageons également dans une démarche RSE, conscient de notre impact sur la société et l’environnement.
En collaborant avec nous, vous contribuez à des projets porteurs de sens.
Nous croyons en une qualité de vie au travail, offrant un équilibre entre vie pro et perso.
Bienvenue dans une entreprise où votre talent est reconnu !
Mais aussi…
En nous rejoignant, vous bénéficierez :
– d’un cadre de travail bienveillant et d’équipements adaptés pour mener à bien votre mission,
– du support d’une équipe motivée,
– d’un parcours d’intégration vous permettant de prendre en main le poste de façon optimale,
– d’un poste enrichissant tant au niveau des qualités des missions que des responsabilités données,
– de formations en corrélation avec vos attentes et celles du groupe,
– d’une mutuelle d’entreprise avantageuse,
– des tickets restaurants
– avantages CSE ( tarifs préférentiels; voyages, sorties culturelles, cartes cadeaux…. )
Vous vous reconnaissez dans le profil et souhaitez vous lancer un nouveau challenge ? Nous attendons votre candidature!
Vous êtes le référent patrimonial du client, dans une approche indépendante, structurée et sécurisée, sans vente de produits financiers. Votre rôle : analyser, structurer et piloter des stratégies patrimoniales sur-mesure, en lien étroit avec un back-office expert et un écosystème pluridisciplinaire (comptable, juridique, social…).Pourquoi nous rejoindre ?- Conseil 100 % indépendant (Facturation aux honoraires uniquement)- Des dossiers à forte valeur ajoutée (dirigeants, familles, transmission, immobilier, retraite…)- Une vision patrimoniale globale : juridique, fiscale, financière et humaine- Un cadre structuré, mais laissant place à l’expertise et à l’initiativeVos missions principales- Conduire en autonomie les rendez-vous clients (découverte, analyse, restitution, suivi)- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux et identifier les enjeux clés- Concevoir et présenter des stratégies patrimoniales argumentées- Coordonner la mise en oeuvre avec les partenaires du client (notaire, avocat, expert-comptable…)- Contribuer au développement et à la structuration de l’offre patrimoniale