Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F chez Karpos
Les missions du poste
Rejoignez une équipe en plein développement !
Créé en mars 2019, KARPOS RH est un cabinet de recrutement, évaluation et conseil RH basé à LYON et à BORDEAUX. Depuis sa création, KARPOS a gagné la confiance de plus de 220 clients, PME ou grands comptes, issus de secteurs variés : industrie, bâtiment, conseil, transport ou biotech. KARPOS les accompagne sur des postes de middle et top management liés aux fonctions supports, vente et ingénierie dans toute la France.
KARPOS porte de nombreux projets de développement, ce qui conduit à identifier et recruter régulièrement de nouveaux collaborateurs pour nous aider dans cette formidable aventure.
Karpos RH recrute pour l’un de ses clients, un cabinet influent en plein développement spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI.
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’une restructuration stratégique du pôle patrimonial, avec une volonté forte de renforcer et moderniser l’accompagnement client. Rattaché directement à l’un des dirigeants, vous bénéficierez d’une proximité décisionnelle et d’une réelle visibilité sur la stratégie du cabinet.
À votre arrivée, un portefeuille d’environ 600 clients actifs et qualifiés vous sera confié, vous offrant une base solide pour développer votre activité, fidéliser et optimiser la relation patrimoniale dans une logique de performance et de conseil à forte valeur ajoutée.
Vos missions seront :
– Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients,
– Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine,
– Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,
– Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,
– Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,
– Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.
Le profil recherché
Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d’une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet. Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez-vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l’ensemble de leur contexte professionnel et personnel.
Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Vous faites preuve d’une certaine autonomie pour développer l’activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d’un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider.
Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France.
Bienvenue chez Karpos
Rejoignez une équipe en plein développement !
Créé en mars 2019, KARPOS RH est un cabinet de recrutement, évaluation et conseil RH basé à LYON et à BORDEAUX. Depuis sa création, KARPOS a gagné la confiance de plus de 220 clients, PME ou grands comptes, issus de secteurs variés : industrie, bâtiment, conseil, transport ou biotech. KARPOS les accompagne sur des postes de middle et top management liés aux fonctions supports, vente et ingénierie dans toute la France.
KARPOS porte de nombreux projets de développement, ce qui conduit à identifier et recruter régulièrement de nouveaux collaborateurs pour nous aider dans cette formidable aventure.
Mais aussi…
Avantages :
– Intéressement et participation
– Prise en charge du transport quotidien
– RTT
– statut cadre
Karpos RH recrute pour l’un de ses clients, un cabinet influent en plein développement spécialisé dans la gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F en CDI.Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’une restructuration stratégique du pôle patrimonial, avec une volonté forte de renforcer et moderniser l’accompagnement client. Rattaché directement à l’un des dirigeants, vous bénéficierez d’une proximité décisionnelle et d’une réelle visibilité sur la stratégie du cabinet.À votre arrivée, un portefeuille d’environ 600 clients actifs et qualifiés vous sera confié, vous offrant une base solide pour développer votre activité, fidéliser et optimiser la relation patrimoniale dans une logique de performance et de conseil à forte valeur ajoutée.Vos missions seront :- Gérer et développer l’ensemble du portefeuille clients,- Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine,- Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc.,- Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps,- Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme,- Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client.