Conseiller Gestion Patrimoine Senior H/F chez CONNEXIONS RH
Les missions du poste
Connexions RH est un cabinet de recrutement à taille humaine intervenant sur Lyon ainsi que sur quelques recrutements au national pour ses clients habituels.
Pour Connexions RH, le respect des candidats est crucial. Le point majeur est de tenir informé ses candidats tout au long du process de recrutement. Vous n’êtes pas retenu.e après un entretien ? Nous vous le disons sans attendre et ne laissons jamais un candidat sans nouvelles !
Nous recrutons, pour notre client, petite structure à taille et à valeurs humaines, très bien installée et reconnue par sa clientèle, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F PROFIL SENIOR (> 8 ans d’expérience) CLIENTELE HAUT DE GAMME – statut salarié.
Rattaché(e) au dirigeant et partageant, avec lui, la fidélisation et le développement d’un très beau portefeuille (clientèle majoritaire de chefs d’entreprises PME et ex-chefs d’entreprises) sur des produits de placement, défiscalisation, investissement et d’accompagnement (avec des partenaires) sur la cession/transmission d’entreprises ou de patrimoine.
L’enjeu : fidéliser et développer les encours du portefeuille actuel puis, à moyen terme développer (par la recommandation/cooptation) une clientèle supplémentaire.
En véritable bras droit, vous aurez aussi en charge :
– l’appui à la recherche/sélection de nouveaux produits d’investissement
– le management de 2 personnes et le partage d’expérience/mentorat de plusieurs CGP
– le suivi de la conformité
Le profil recherché
Véritable professionnel.le de la gestion de patrimoine (>8 ans d’expérience) vous avez déjà traité avec une clientèle haut de gamme, exigeante.
*** NB : si vous êtes jeune diplômé.e ou avec une expérience de seulement quelques années ou avec une clientèle entrée de gamme, cette opportunité n’est pas pour vous désolé. ***
Vous maîtrisez à la fois la relation avec cette clientèle et la technique produits.
Notre client cherche une personne capable d’autonomie mais aussi en capacité de partager son savoir-faire avec l’équipe.
Plutôt qu’un profil chasseur, le client souhaite intégrer un profil sachant fidéliser et, par la confiance inspirée et acquise, capter des clients recommandés (par les clients ou les partenaires).
Vous avez à coeur de vous projeter à long terme sur une petite structure et de jouer un véritable rôle dans son développement.
Bienvenue chez CONNEXIONS RH
Connexions RH est un cabinet de recrutement à taille humaine intervenant sur Lyon ainsi que sur quelques recrutements au national pour ses clients habituels.
Pour Connexions RH, le respect des candidats est crucial. Le point majeur est de tenir informé ses candidats tout au long du process de recrutement. Vous n’êtes pas retenu.e après un entretien ? Nous vous le disons sans attendre et ne laissons jamais un candidat sans nouvelles !
Mais aussi…
Poste salarié, statut cadre.
Télétravail : occasionnel
Horaires : 9H/18H – parfois des RV en fin de journée mais pas de travail en weekend
Rémunération : fixe selon expérience et niveau d’expertise + variable + avantages –
Pas de véhicule de fonction mais un parking sur place. Déplacements ponctuels sur la région. L’essentiel du poste est au siège ou en RV en local.
Nous recrutons, pour notre client, petite structure à taille et à valeurs humaines, très bien installée et reconnue par sa clientèle, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F PROFIL SENIOR (> 8 ans d’expérience) CLIENTELE HAUT DE GAMME – statut salarié.Rattaché(e) au dirigeant et partageant, avec lui, la fidélisation et le développement d’un très beau portefeuille (clientèle majoritaire de chefs d’entreprises PME et ex-chefs d’entreprises) sur des produits de placement, défiscalisation, investissement et d’accompagnement (avec des partenaires) sur la cession/transmission d’entreprises ou de patrimoine.L’enjeu : fidéliser et développer les encours du portefeuille actuel puis, à moyen terme développer (par la recommandation/cooptation) une clientèle supplémentaire.En véritable bras droit, vous aurez aussi en charge :- l’appui à la recherche/sélection de nouveaux produits d’investissement- le management de 2 personnes et le partage d’expérience/mentorat de plusieurs CGP- le suivi de la conformité